Un canari décharné, chantant comme Frank Sinatra, énerve un perroquet fumant sa pipe, qui parle comme Bing Crosby. Le perroquet aperçoit Sylvester en train de fouiller les poubelles. Prétextant au chat qu'il a besoin de plus de vitamines (que le canari a avalées en grande quantité), il attire le chat à l'intérieur pour piéger le canari. La méthode directe échoue (le canari lui donne un coup sur le nez). Il sculpte une canari femelle dans du savon et y attire Frankie ; les oiseaux glissent sur un plan de travail graissé, dans l'évier, puis dans le drain, mais seul l'oiseau savonneux passe par le tuyau et descend dans la gorge de Sylvester. Une traînée de graines pour oiseaux dans le garage semble fonctionner, mais Frankie ouvre la gueule de Sylvester. Sylvester arrose les vitamines de chevrotine ; comme tous les aimants de dessins animés, le sien attire tout ce qui est métallique, sauf sa proie. Le canari retourne l'aspirateur de Sylvester contre lui, et un fracas dans la cheminée lui donne la nausée. Tandis qu'il plonge la tête dans l'évier, l'oiseau ajoute du Foamo-Seltzer à l'eau. Le chat s'élance et s'écrase contre un mur. Le chat comprend enfin que le perroquet corpulent est un meilleur repas ; on le voit assis sur le perchoir du perroquet, imitant ses manières. (Sylvester parle ici avec un zézaiement moins prononcé que sa voix finale.)
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