Le démon du désert / The Devil of the Desert (Shaytan al-Sahra) , realise en 1954

Dans une société tribale, le gouverneur Zaid décide d'augmenter les impôts du peuple, et envoie ses hommes kidnapper des femmes, et avec le temps sa force augmente, jusqu'à la tribu des Bani Mazen, il tue un jeune homme de la tribu aux mains de ses hommes, incitant un ami à se venger du tyran, Essam cache son visage, et chevauchant son cheval, et chasser ces hommes, Essam a pu sauver la jolie fille Dalal après avoir été kidnappée par les hommes du tyran. La fille est tombée amoureuse de lui et a essayé de le révéler, le tyran l'a amené à son château et a découvert son secret dans le palais, mais Essam s'est échappé du palais et a rassemblé une armée de chevaliers pour attaquer le château, l'armée était capable de gagner le combat, Essam a pris la gouvernance et a épousé Dalal.