La Nuit du loup-garou (The Curse of the Werewolf) , realise en 1961

Au XVIIIème siècle, en Espagne. Les serviteurs de l'ignoble marquis Siniestro sont les jouets de sa cruauté. Lors de son repas de noces, il fait enfermer un pauvre mendiant, pour son simple plaisir et enferme, des années plus tard, une servante sourde-muette qui a eu le tort de refuser ses avances. Mais le mendiant, au cachot depuis trop longtemps, est devenu fou : il se jette sur la malheureuse et la viole. Miraculeusement, la jeune servante parvient à s'échapper, mais meurt prématurément en donnant naissance à un enfant, Léon. Fruit de la folie et de la violence, Léon est un homme sombre, un monstre qui se transforme en loup-garou à la pleine lune, et égorge des brebis pour boire leur sang...