The Nest of the Cuckoo Birds , realise en 1965

Johnson, un agent du département de contrôle des alcools, est envoyé pour dissoudre une bande d'exploitants d'alambics acharnés sur une île des Everglades dirigée par « Doc ». Il est découvert par les moonshiners et s'échappe presque en plongeant dans les marais infestés de crocodiles. Complètement épuisé par la longue baignade, il trébuche et tombe et est poignardé par une tueuse masquée qui rôde le long de la plage à chaque pleine lune. Finalement, il tombe sur le Cuckoo Bird Inn géré par Mme Pratt, une ancienne danseuse deux fois veuve et propriétaire de l'auberge. Elle a également une belle fille nommée Lisa qui est enchaînée dans le grenier sauf la nuit car elle ne veut pas s'échapper dans l'obscurité qu'elle craint. Harold, le gardien de l'auberge, est un taxidermiste dont les déficiences mentales et physiques profitent à Mme Pratt. Alors que les clients de l'auberge complotent contre Johnson, le tueur masqué a fait de nombreuses tentatives infructueuses pour sa vie. Plus tard, il découvre le cadavre de Doc en train d'être empoché et se rend compte qu'il doit découvrir l'identité du tueur ou subir le même sort. À son apogée, Johnson affronte le tueur armé d'un couteau dans la Chapelle des Morts alors qu'un incendie menace de réduire l'île en cendres.