
Situé dans la Chine chaotique des années 1920, alors que les seigneurs de guerre s'affrontaient pour le pouvoir tandis que le mouvement clandestin de Sun Yat-Sen tentait d'instaurer une république démocratique, le film raconte l'histoire de trois jeunes femmes et de deux jeunes hommes qui se retrouvent réunis. Une jeune femme s'empare d'un coffret de bijoux lors du pillage de Pékin par un seigneur de guerre. Un soldat déserteur la rejoint, mais les bijoux atterrissent à l'Opéra de Pékin. Nous y rencontrons la fille du chef de la troupe, qui rêve de devenir actrice. Mais même les rôles féminins sont tenus par des hommes à l'opéra. Bientôt, la fille du seigneur de guerre alors au pouvoir et un agent de la résistance démocratique sont impliqués.

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