Urotsukidoji : la légende du démon (Chojin densetsu Urotsukid?ji : Chojin tanjo hen) , realise en 1989

Selon la légende, trois univers coexistent sur notre planète: le monde des humains, le monde des hommes-bêtes (Jiyujinkai), et le monde cauchemardesque des démons (Makai), capables de se fondre dans le corps de jeunes filles. Tous les 3000 ans naît Chojin, un démon qui a le pouvoir d'unir ces trois mondes en une Terre d'éternité.Mais qui est le Chojin? C'est la question que se pose Amano, du monde Jiyujinkai. Est-ce Niki, dont le corps offert par le démon de la folie et du meurtre lui sert à se venger de tous ceux qui ont douté de sa virilité? Ou est-ce Nagumo, un jeune homme follement épris d'Akemi, avec laquelle tout contact sexuel libère les démons de son corps?Au cours de sa quête, Amano réalise que le Terre d'éternité est un univers d'une effroyable violence. A-t-il une chance de sauver le monde? La légende se réalisera-t-elle?