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Tsuboi et Kinoshita viennent d'arriver dans une ville désolée. Tous deux sont cinéastes amateurs. Tsuboi est scénariste et Kinoshita réalisateur. Ils sont venus ici parce que Funaki, un acteur, les a tentés de venir, mais il n'est pas encore arrivé. Tsuboi et Kinoshita se promènent dans la ville et rencontrent par hasard une jeune femme, Atsuko. Tous trois partent en voyage ensemble et se lient d'amitié. Mais un jour, Atsuko disparaît.
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