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Deok-ho et sa bande parviennent à joindre les deux bouts en faisant du racket à travers le pays. Han Myeong-hoe, le bras droit du roi Sejo, apprécie leurs talents et les encourage à travailler pour le pays. Financés par le gouvernement, Deok-ho et ses hommes utilisent des dispositifs plus théâtraux et sophistiqués pour créer des événements incroyables, comme un pin soulevant ses branches tout seul, une douce pluie tombant du ciel et des arcs-en-ciel se formant partout où le roi Sejo va.
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